票面利率2.46% 華魯集團成功發行5億元5年期科技創新公司債
時間: 2024.05.24
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5月22日，華魯集團成功發行了5億元科技創新公司債券，期限5年，全場認購倍數近9倍，最終票面利率2.46%，利率水平創山東省同期限債券歷史最低、全國同行業同期限債券歷史最低、全國同行業同期限科創債歷史最低，充分體現了資本市場對集團高質量發展的認可和對美好未來的更高期待。本期科創公司債的成功發行，將進一步降低集團產業融資成本，優化負債結構，為科技創新提供充足的資金支持，助力集團加快發展新質生產力。
華魯集團始終堅持以科技創新賦能高質量發展，“十四五”以來，研發投入54.8億元，平均增速超20%，占營收比重始終保持4%以上，引進了17位院士掛帥搞創新，創新成效持續顯現。近三年獲得的藥品批件、專利等均大幅超出“十三五”時期總和，創出歷史新高。新能源汽車鋰電池電解液溶劑生產技術得到產業化應用，醫藥研發轉化速度持續加快，累計已有10余種新藥投入市場，新藥的毛利占比由去年同期的5.1%提升至12.9%，成為新的經濟增長點。治療阿爾茨海默癥重大創新藥進入一期臨床，有望成為全球首個在此靶點突破的新藥。在科技創新的加持下，集團戰略性新興產業營收和利潤占比持續增長，現已超過62%和45%。華魯恒升被列為國務院國資委“科改企業”，新華制藥創新項目獲得了“山東省科技進步一等獎”。下一步，華魯集團將繼續加大科技投入，大力發展新質生產力，加快發展新能源、新材料、新醫藥、新環保，大幅提升發展的含金量、含新量、含綠量。
本期債券由中信證券擔任牽頭主承銷商，中泰證券擔任聯席主承銷商。本次發行得到了市場投資者的廣泛關注，吸引了知名大型銀行、保險公司、基金、券商、資產管理公司及各類機構類投資者的廣泛參與。
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